Dendreo vous propose les fonctionnalités essentielles d'un CRM au cœur même de votre outil de gestion.
Le CRM de Dendreo n'est pas un outil à tenir à jour à côté de votre gestion : c'est la même base. Entreprises, particuliers, contacts, participants, formateurs et financeurs y sont centralisés, et les fiches que vous renseignez alimentent directement vos conventions, vos factures, vos extranets et votre BPF.
Clientes, prospects ou sous-traitantes, avec leurs conditions tarifaires. Et les personnes sans employeur rattaché.
Vos interlocuteurs chez un client, et les personnes formées avec leur parcours et leurs présences.
Compétences, disponibilités et interventions d'un côté ; OPCO, France Travail et collectivités de l'autre.
Dans un organisme de formation, le CRM ne sert pas qu'au commercial : il détermine la justesse de vos documents et de vos déclarations. Un demandeur d'emploi rattaché par erreur à une entreprise fausse votre BPF. Un doublon de fiche disperse l'historique d'un client entre deux entrées. Un contact sans rôle défini, et c'est la mauvaise personne qui reçoit la convention à signer. À l'inverse, une base structurée fait gagner du temps à chaque session, parce que la donnée saisie une fois est juste partout où elle ressort.
Entreprises, contacts, particuliers et participants s'importent en masse. À la saisie, le SIRET ou la raison sociale complète l'adresse, le code APE et l'identification légale.
Champs personnalisés et listes déroulantes, jusqu'à la personnalisation des formulaires. Ces champs deviennent des filtres, des tags de documents et des axes d'analyse.
Groupes d'entreprises pour les maisons mères et leurs filiales, rôles de contacts pour désigner le signataire, le contact facturation et les autres.
Fusion des doublons champ par champ, conversion d'un particulier en entreprise, restauration d'une fiche désactivée par erreur. Sans passer par le support.
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Une fiche formateur : chaque type de fiche agrège ce qui la concerne, en blocs réorganisables.
C'est la distinction que les organismes ont le plus de mal à poser, et celle qui a le plus de conséquences sur le BPF.
Le réflexe à éviter : créer une entreprise « France Travail » pour y rattacher tous les participants qu'elle finance. Seules les fiches Particulier portent un statut de demandeur d'emploi, et c'est ce statut qui alimente correctement votre BPF.
La liste des financeurs externes est centralisée et partagée par tous les utilisateurs de Dendreo : vous ne saisissez pas les coordonnées d'un OPCO que des centaines d'organismes ont déjà renseignées.
Depuis n'importe quelle fiche, vous exportez au format JSON l'intégralité des données détenues sur une personne, ou vous l'anonymisez complètement.
L'anonymisation préserve l'activité rattachée : vos heures et vos effectifs restent comptés. Elle est irréversible, et ne touche pas vos champs personnalisés ni vos fichiers joints, qui restent à votre main.
Une base CRM se dégrade toujours : doublons créés dans l'urgence, participant qui change d'employeur, contact qui devient formateur. Les outils pour la remettre d'aplomb existent, sans passer par le support.
Sur les fiches entreprise, contact et participant, vous choisissez champ par champ l'information à conserver avant de fusionner.
Un particulier devient une entreprise avec son contact et son participant ; un participant devient formateur ou contact.
Entreprises, contacts, particuliers et participants s'importent en autonomie, y compris des participants répartis sur plusieurs entreprises.
Recherche rapide par numéro de téléphone, et restauration d'une fiche désactivée par erreur.
Non. France Travail est un financeur, pas un employeur. Le participant doit être créé en tant que Particulier, ce qui lui permet de porter un statut de demandeur d'emploi, et le financement est rattaché à l'action de formation. C'est ce montage qui produit un BPF juste.
Un contact est votre interlocuteur chez un client : service formation, RH, comptabilité. Il ne suit pas la formation. Un participant est la personne formée. Une même personne peut être les deux.
À une seule entreprise, ou à plusieurs entreprises appartenant au même groupe. C'est le cas du responsable formation d'une maison mère qui gère les inscriptions de ses filiales.
Oui, y compris des listes déroulantes pour catégoriser vos entreprises, et les formulaires eux-mêmes se personnalisent. Ces champs deviennent utilisables comme filtres, dans vos modèles de documents et dans vos tableaux de bord.
Depuis la fiche concernée, l'anonymisation remplace les informations personnelles tout en conservant l'activité rattachée, pour ne pas fausser vos déclarations. Un export JSON complet répond à une demande d'accès. Pensez à traiter manuellement vos champs personnalisés et vos fichiers joints, qui ne sont pas couverts automatiquement.
Oui, via l'API : entreprises, contacts, particuliers, participants et formateurs sont accessibles en lecture comme en écriture, et des webhooks vous préviennent à la création ou à la désactivation d'une fiche.
Rejoignez les organismes de formation qui gèrent tout, de la vente à la facturation, dans un seul outil.
Sans engagement · Sans carte bancaire · Données sécurisées et sauvegardéesLe module “Grille de contrôle de service fait” dans Dendreo vous permet de tracer, vérifier et historiser facilement tous les éléments attendus par les financeurs.
Espace personnel et privé pour chacun de vos Participants, l'Extranet Participant leur permet de se connecter depuis n'importe quel appareil connecté et d'accéder aux informations relatives à leurs formations passées et futures.
Dendreo vous propose de nombreux indicateurs de performance adaptés à vos besoins et qui vous permettent de suivre en temps réel les performances de votre organisme de formation.
Un membre de notre équipe peut vous accompagner
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