Modèles de documents, modèles d'email, workflow... Dendreo vous propose une flexibilité complète et des centaines de configuration pour adapter le logiciel à vos besoins uniques.
Dendreo se configure sur trois plans : vos données, avec vos propres champs et vos formulaires ; vos process, du workflow de traitement d'une session à votre numérotation de factures ; et votre image, sur les documents, les e-mails et les espaces que voient vos clients. Une vingtaine de pages de configuration couvrent l'ensemble, et certaines se règlent utilisateur par utilisateur.
Quand l'outil ne sait pas enregistrer une information, elle finit dans un champ commentaire, un tableur parallèle ou la tête d'une personne. Ces contournements ne se voient pas tout de suite : ils apparaissent le jour où l'on cherche à filtrer, à produire un document ou à justifier un chiffre en audit, et la donnée n'est nulle part de façon exploitable. Pouvoir modeler l'outil sur votre organisation évite d'avoir à modeler votre organisation sur l'outil, et garde vos données là où elles servent.
Ajoutez vos propres champs sur les entités qui comptent pour vous, et réorganisez les formulaires pour que la saisie suive votre logique métier.
Étapes de traitement d'une action de formation, pipeline commercial, catégories de modules et de compétences, budgets types, checklists, questionnaires de satisfaction, incidents qualité, numérotation, exports comptables.
Vos modèles de documents et d'e-mails portent votre charte, et vos catalogue public et extranets s'affichent à vos couleurs pour vos clients et vos apprenants.
Certaines pages se personnalisent utilisateur par utilisateur : chacun ajuste ses affichages sans imposer ses choix au reste de l'équipe.
La personnalisation la plus visible pour vos clients est celle de vos documents. Elle se fait dans votre traitement de texte habituel, pas dans un éditeur intégré bridé.
Vous partez de vos propres fichiers Word, LibreOffice ou tableur, avec votre mise en page et vos mentions. Des balises y insèrent les données de la session à la génération.
La même syntaxe de balises, avec les documents générés attachés automatiquement et la signature électronique déclenchée depuis l'envoi.
La configuration est un investissement de démarrage : elle se rentabilise si elle sert, elle coûte si elle complique.
Ce que vous filtrez, ce que vous imprimez dans vos documents et ce que vous devez justifier en audit. Un champ qui finit dans une convention ou dans un tableau de bord a gagné sa place.
Un champ créé au cas où reste vide sur 90 % des fiches et rallonge la saisie pour tout le monde. Mieux vaut en ajouter un quand le besoin se manifeste que d'en prévoir vingt au démarrage.
Le paramétrage initial se fait avec nos équipes lors du démarrage, puis vous reprenez la main : aucune modification de configuration ne nécessite de passer par le support.
Oui, à tous les niveaux : champs personnalisés, formulaires, modèles de documents et d'e-mails, options de configuration. Aucune prestation de paramétrage n'est facturée séparément pour les modifier.
Non. La configuration est accessible aux administrateurs de votre compte, y compris les modèles de documents que vous téléchargez, modifiez et réimportez vous-même.
Oui, c'est tout leur intérêt : ils deviennent des filtres dans vos listings, des balises dans vos modèles de documents et des axes d'analyse dans vos tableaux de bord.
Sur plusieurs pages, oui. Les réglages de structure restent communs à l'organisme, les préférences d'affichage se règlent par utilisateur. Voir les comptes utilisateurs.
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